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发现《分界线》一个现象，所有角色全跟马冬生（张国强饰）有关，而于超（何冰饰）的存在感则仿佛没那么重要。马冬生的女儿马瑾（刘妍饰），因为被毒贩盯上，无意中成为新型毒品的试验品。盯上她的正是冯轩（马敬涵饰），据说是被国外的大毒枭董先生派到国内的。想在国内组建大型制毒工厂，并建立起产供销一体的渠道。

其实，我严重怀疑冯轩就是董先生，他为了不暴露身份，故意把自己说成是打工仔。为冯轩服务的老雕（崔篙饰），就是13年前从谭季平（霍青饰）手中放走的杨大元。老雕找上李兵（阮巡饰）的原因，是因为他的姐夫是分管公安的副市长陈子韬（张兴哲饰）。公安局副局长谭季平就是被陈子韬拉下水的，他们给冯轩做保护伞。

陈子韬跟冯轩的中间人李兵，是当年差点强/奸马冬生女徒弟李菊（赵思玫饰）的人。马东升为给马瑾凑手术费，所抢的典当行就是李兵开的。他抢的东西里有关于李兵等人销售毒品和贿赂保护伞的证据。为了避免拔出萝卜带出泥，才出现陈子韬和谭季平双双阻碍于超破案的情况，老雕才派人去杀害知情的黑蝴蝶陶小芳（梁缘饰）。

陶小芳东躲西藏，认识并爱上马冬生的徒弟出租车司机武强（王聪饰）。与此同时，经常坐车的柳眉（汤嬿饰）也爱上了武强。出于嫉妒，柳眉举报了偷过钱并抢走自己暗恋之人的陶小芳。陶小芳向警方提供了能证明老雕就是杨大元的重要线索，还无形中让警方知晓了马瑾中毒的真相，并揭开了冯轩等人秘密研制新型毒品的神秘面纱。

武强为帮陶小芳，才不惜冒险从翟大川（杨威饰）车上拿走了那十万块钱。柳眉本意是为了帮武强解释，反倒让警方更加怀疑是武强加害了翟大川。马冬生出面帮武强补花掉的钱，也让于超愈发的怀疑他跟典当行抢劫案有关。马冬生跟于超的渊源除了抢劫案，还跟于小刚（李卓钊饰）离家出走被马冬生送回家，以及跟马瑾是同学有关。

小结一：因冯轩拿马瑾做实验出了状况，导致马冬生铤而走险抢劫李兵的典当行。又因为马冬生抢走的钱里，有李兵向保护伞行贿的证据。于是，陈子韬和谭季平联手干涉于超破案，冯轩派老雕去除掉陶小芳。陶小芳、武强、柳眉三人的感情纠葛，让陶小芳被捕，为警方提供冯轩、老雕、李兵等人产供销毒品的信息，武强也牵连被捕。